天才是百分之一的灵感加百分之九十九的勤奋。——爱迪生

https://github.com/anthropics/financial-services

《Claude for Financial Services》：一座会“干活”的金融工坊，住着一群认真又风趣的代理人

如果把金融工作想象成一座永不停歇的城市——投行在赶路、研究在写作、私募在筛选、财富管理在开会、基金运营在对账——那这座城市里最稀缺的不是咖啡，而是能把流程跑顺、把材料写好、把模型搭稳、把数据接上的“同事”。

anthropics/financial-services 这套仓库，就像给金融行业开了一座“参考级的工坊”：
里面住着一群拟人化的角色——Agent（工作流代理人），身上带着一把把熟练的工具——Skills（技能），手边摆着随叫随到的按钮——Slash Commands（斜杠命令），还牵着一排会带路的“数据伙伴”——MCP Connectors（连接器）。

它面向的场景非常明确：金融服务里最常见、最典型的工作流——investment banking、equity research、private equity、wealth management，以及一整套fund admin & finance ops 和 operations & onboarding。

并且，这一切都可以用同一个源头走两条路：

  • 作为 Claude Cowork 的插件安装使用
  • 或通过 Claude Managed Agents API 部署成托管代理

先认识这座工坊的“居民”：Agents（端到端工作流代理）

这些 Agent 都是以工作流命名的：它们不是碎片化的小功能，而是从输入到输出能跑完一段路的角色。你可以把它们当作起���：先安装贴近你工作的，再按你们团队的习惯去“调教”提示词、技能、连接器。

更关键的是：
每个 agent plugin 都是 self-contained（自包含）的）——它把自己需要的技能也一起打包好了，所以你安装 Agent 本身就够用了。

仓库里列出的 Agent 长这样（每个名字都像一个部门里的同事胸牌）：

Coverage & advisory（覆盖与顾问）

  • Pitch Agent：会做 comps、precedents、LBO，然后一路把它们变成“有品牌味道”的 pitch deck（端到端）
  • Meeting Prep Agent：每次客户会议前，递给你一份“简报包”（briefing pack）

Research & modeling（研究与建模）

  • Market Researcher：把一个 sector 或 theme 变成行业综述、竞争格局、peer comps、想法清单
  • Earnings Reviewer：把 earnings call + filings 变成模型更新，再写出 note draft
  • Model Builder：会搭 DCF / LBO / 三表 / comps，而且是“活在 Excel 里”的那种

Fund admin & finance ops（基金行政与财务运营）

  • Valuation Reviewer：吃下 GP packages，跑 valuation template，帮你把 LP reporting 先“搭台”
  • GL Reconciler：找 breaks、追根因、把问题路由给该签字的人
  • Month-End Closer：accruals、roll-forwards、variance commentary
  • Statement Auditor：LP statements 分发前先审一遍

Operations & onboarding（运营与入驻）

  • KYC Screener：解析 onboarding docs、跑规则引擎、把缺口标出来

想走托管部署（Managed Agent）那条路？仓库也把“平台团队需要的盒饭”备好了：
managed-agent-cookbooks/ 里有每个 agent 的 agent.yaml、叶子 worker 子代理、steering-event 示例、以及每个 agent 的安全注意事项。

这座仓库怎么摆放：Repository Layout

它不搞复杂工程化，不需要 build step：
一切都是 file-based（markdown + JSON/YAML），像一本认真整理过的金融工作手册，随时能翻、能改、能 fork。

目录结构如下：

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plugins/
  agent-plugins/               # Named agents — one self-contained plugin each
  vertical-plugins/            # Skill + command bundles by FSI vertical, plus MCP connectors
  partner-built/               # Partner-authored plugins (LSEG, S&P Global)
managed-agent-cookbooks/       # Claude Managed Agent cookbooks — one dir per agent
claude-for-msft-365-install/   # Admin tooling to provision the Claude Microsoft 365 add-in
scripts/                       # deploy-managed-agent.sh · check.py · validate.py · orchestrate.py · sync-agent-skills.py

两条安装路线：Cowork / Claude Code / Managed Agents

这套内容“同源双栖”：同一套 agents/skills/connectors，既能给分析师在 Cowork 里用，也能给平台团队通过 API 部署。

1) Cowork：像在市场里把同事领回家

在 Cowork：打开 Settings → Plugins → Add plugin，然后二选一：

  • 粘贴仓库 URL：https://github.com/anthropics/claude-for-financial-services，从 marketplace 列表里选你要的 agents 和 verticals
  • 或者上传 zip：把 plugins/ 下的某个目录（例如 plugins/agent-plugins/pitch-agent/）打包成 zip 丢进去

2) Claude Code：命令行里“点名上岗”

仓库也给了非常直接的命令行快速启动方式。

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# Add the marketplace
claude plugin marketplace add anthropics/claude-for-financial-services

# Core skills + connectors (install first)
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services

# Named agents — pick the ones you want
claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services
claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services

# Vertical skill bundles
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services
claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services

安装完成后，会发生三件很“像同事”的事：

  • agents 出现在 Cowork dispatch 里，随叫随到
  • skills 会在对话中“看情况自动触发”（你不一定要手动喊它）
  • slash commands 会在会话中可用，例如：/comps、/dcf、/earnings、/ic-memo……

3) Claude Managed Agents：把角色放进 API 里，给系统当劳动力

托管代理的启动方式也给了最短路径：

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export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
scripts/deploy-managed-agent.sh gl-reconciler

每个 managed-agent-cookbooks/ 下的模板，都会引用与插件对应的同一份 system prompt 和技能。部署脚本会把文件引用解析好、上传 skill、创建 leaf workers，然后调用 POST /v1/agents 完成创建。

另外，仓库提醒了一点（它像门口贴着的安全告示）：
callable_agents（subagent delegation）是 Research Preview 能力，并且只支持一层委派：orchestrator 可以叫 workers，workers 不再往下叫。

这套体系的骨架：Agents / Skills / Commands / Connectors / Wrappers

仓库用一张表把各个构件的角色与位置写得很清楚——像给工坊画了布线图：

  • Agents：自包含插件，拥有端到端工作流（system prompt + 它用到的 skills）
  • Skills：领域方法论与步骤（在 vertical 里写一次，agent 里同步一份）
  • Commands：你显式触发的斜杠动作（例如 /comps）
  • Connectors：MCP servers，把 Claude 接到你的数据源（终端、研究平台、文档库……）
  • Managed-agent wrappers：agent.yaml + 深度 1 的 subagents + steering 示例，用于 headless 部署

一句话：
它不是给你一个“万能对话框”，而是把金融工作拆成可复用、可部署、可审阅的工作流积木。

Vertical Plugins：按业务垂直打包的“技能束”

如果 Agent 是“能跑完一段路的人”，那 vertical plugin 就像“按行业岗位发的工具箱”。

仓库建议从 financial-analysis 开始：它是 core，包含共享建模技能与全部数据连接器。然后你再按工作需要加投行、研究、私募、财富、基金运营、运营/KYC等垂直包。

垂直插件列表如下（仓库原样列出）：

  • financial-analysis (core)：Comps、DCF、LBO、三表、deck QC、Excel audit；并包含全部 11 个数据连接器
  • investment-banking：CIM、teaser、process letter、buyer list、merger model、deal tracking
  • equity-research：earnings notes、initiations、model updates、thesis & catalyst tracking
  • private-equity：sourcing、screening、diligence checklists、IC memos、portfolio monitoring
  • wealth-management：client reviews、financial plans、rebalancing、reporting、TLH
  • fund-admin：GL recon、break tracing、accruals、roll-forwards、variance commentary、NAV tie-out
  • operations：KYC 文档解析与 rules-grid 评估
  • lseg (partner)：Bond RV、swap curves、FX carry、options vol、macro-rates monitoring（基于 LSEG 数据）
  • sp-global (partner)：Tear sheets、earnings previews、funding digests（基于 S&P Capital IQ）

MCP Integrations：数据连接器们像“消息灵通的情报员”

仓库把所有连接器集中放在 financial-analysis core 插件里，供其它插件共享。
它们都是 MCP server URL——像一串“通往外部数据世界的门牌号”。

列出的 Provider 与 URL 如下：

  • Daloopa — https://mcp.daloopa.com/server/mcp
  • Morningstar — https://mcp.morningstar.com/mcp
  • S&P Global — https://kfinance.kensho.com/integrations/mcp
  • FactSet — https://mcp.factset.com/mcp
  • Moody’s — https://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp
  • MT Newswires — https://vast-mcp.blueskyapi.com/mtnewswires
  • Aiera — https://mcp-pub.aiera.com
  • LSEG — https://api.analytics.lseg.com/lfa/mcp
  • PitchBook — https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp
  • Chronograph — https://ai.chronograph.pe/mcp
  • Egnyte — https://mcp-server.egnyte.com/mcp

同时它也轻轻提醒一句：
MCP access 可能需要订阅或 provider 的 API key——这些情报员也要工牌。

Claude for Microsoft 365：给 Excel / PowerPoint / Word / Outlook 安装“驾驶舱”的工具

仓库里还有一个很“IT 管理员视角”的目录：claude-for-msft-365-install/。
它是一个 Claude Code 插件（不是 Cowork 插件），用于给企业租户部署 Microsoft 365 add-in 的管理工具。

它的定位写得很直接：
让 Claude Office add-in 去调用你自己的云（Vertex AI / Bedrock / LLM gateway），而不是 Anthropic API。

安装方式：

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claude plugin marketplace add anthropics/financial-services-plugins
claude plugin install claude-for-msft-365-install@financial-services-plugins

然后在会话里运行：

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/claude-for-msft-365-install:setup

它提供的命令表（像一套“管理员专用遥控器”）：

  • /claude-for-msft-365-install:setup：交互式向导 —— provision 云资源、admin consent、写 manifest
  • /claude-for-msft-365-install:manifest：生成定制的 add-in manifest XML
  • /claude-for-msft-365-install:consent：Azure admin consent URL
  • /claude-for-msft-365-install:update-user-attrs：通过 Microsoft Graph extension attributes 写入 per-user config
  • /claude-for-msft-365-install:bootstrap：构建 bootstrap endpoint —— per-user MCP servers、skills、动态配置

仓库也把边界划得很清楚：
这套工具是“上车的坡道”，而 agents/skills 才是“车开起来以后真正跑业务的人”。

Skill & Command Reference：把金融“口头禅”变成可点的按钮

这部分像一本技能目录，仓库按 vertical 分组列出了技能名、命令与描述。你可以把它理解为：
这座工坊不仅有同事，还给每个同事发了一本“可调用的技能清单”。

financial-analysis — core modeling, Excel, deck QC

  • comps-analysis — /comps — Comparable company analysis with trading multiples
  • dcf-model — /dcf — DCF valuation with WACC and sensitivity analysis
  • lbo-model — /lbo — Leveraged buyout model
  • 3-statement-model — /3-statement-model — Populate 3-statement financial model templates
  • audit-xls — /debug-model — Excel model audit — formula tracing, hardcode detection, balance checks
  • clean-data-xls — — Normalize and clean tabular data in Excel
  • deck-refresh — — Re-link and refresh embedded charts/tables across a deck
  • competitive-analysis — /competitive-analysis — Competitive landscape and market positioning
  • ib-check-deck �� — QC presentations for errors and consistency
  • pptx-author — — Produce a .pptx file headlessly (Managed Agent mode)
  • xlsx-author — — Produce a .xlsx file headlessly (Managed Agent mode)
  • ppt-template-creator — /ppt-template — Create reusable PPT template skills
  • skill-creator — — Guide for creating new skills

investment-banking — deal materials and execution

  • strip-profile — /one-pager — One-page company profiles for pitch books
  • pitch-deck — — Populate pitch deck templates with data
  • datapack-builder — — Build data packs from CIMs and filings
  • cim-builder — /cim — Draft Confidential Information Memorandums
  • teaser — /teaser — Anonymous one-page company teasers
  • buyer-list — /buyer-list — Strategic and financial buyer universe
  • merger-model — /merger-model — Accretion/dilution M&A analysis
  • process-letter — /process-letter — Bid instructions and process correspondence
  • deal-tracker — /deal-tracker — Track live deals, milestones, and action items

equity-research — coverage and publishing

  • earnings-analysis — /earnings — Post-earnings quarterly update reports
  • earnings-preview — /earnings-preview — Pre-earnings scenario analysis and key metrics
  • initiating-coverage — /initiate — Institutional-quality initiation reports
  • model-update — /model-update — Update financial models with new data
  • morning-note — /morning-note — Morning meeting notes and trade ideas
  • sector-overview — /sector — Industry landscape and thematic reports
  • thesis-tracker — /thesis — Maintain and update investment theses
  • catalyst-calendar — /catalysts — Track upcoming catalysts across coverage
  • idea-generation — /screen — Stock screening and idea sourcing

private-equity — sourcing through portfolio ops

  • deal-sourcing — /source — Discover companies, check CRM, draft founder outreach
  • deal-screening — /screen-deal — Quick pass/fail on inbound CIMs and teasers
  • dd-checklist — /dd-checklist — Diligence checklists by workstream
  • dd-meeting-prep — /dd-prep — Prep for management presentations and expert calls
  • unit-economics — /unit-economics — ARR cohorts, LTV/CAC, net retention, revenue quality
  • returns-analysis — /returns — IRR/MOIC sensitivity tables
  • ic-memo — /ic-memo — Investment committee memo drafting
  • portfolio-monitoring — /portfolio — Track portfolio company KPIs and variances
  • value-creation-plan — /value-creation — Post-close 100-day plans and EBITDA bridges
  • ai-readiness — /ai-readiness — Assess a portfolio company’s AI readiness

wealth-management — advisor workflows

  • client-review — /client-review — Prep for client meetings with performance and talking points
  • financial-plan — /financial-plan — Retirement, education, estate, and cash-flow projections
  • portfolio-rebalance — /rebalance — Allocation drift analysis and tax-aware rebalancing
  • client-report — /client-report — Client-facing performance reports
  • investment-proposal — /proposal — Proposals for prospective clients
  • tax-loss-harvesting — /tlh — Identify TLH opportunities and manage wash sales

Making It Yours：这座工坊最喜欢的事——被你“改造成你们团队的样子”

它在 README 里把“可定制点”写得很实在，像一位非常有经验的同事在交接：

  • Swap connectors：把 .mcp.json 指向你的数据提供商和内部系统
  • Add firm context：把你们的术语、流程、格式标准塞进 skill 文件
  • Bring your templates：用 /ppt-template 教会 Claude 你们的品牌化 PPT 布局
  • Adjust agent scope：编辑 agents/<slug>.md，让工作流贴合你们真实的打法
  • Add your own：复制结构，补上仓库还没覆盖的工作流

Contributing：这套体系希望你参与“添砖加瓦”

它的贡献方式也很“文件化、可审阅、可复制”：

  • 新 skill：加到 plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/，然后运行
    python3 scripts/sync-agent-skills.py 同步到需要打包这些技能的 agent
  • 新 agent：建 plugins/agent-plugins/<slug>/（包含 agents/<slug>.md + skills/），并配套 managed-agent-cookbooks/<slug>/
  • 推送前运行：python3 scripts/check.py
    它会 lint manifests、验证跨文件引用、检查 agent 打包的 skill 是否与 vertical 源产生 drift

重要提示（仓库原意）：它写的是工作底稿，不是建议

仓库明确强调：
这里的 agents 会起草分析师工作成果（models、memos、research notes、reconciliations 等），但需要由专业人士审阅；并且仓库内容不构成投资/法律/税务/会计建议。

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